恒基兆業(yè)發(fā)行5億美元10年期債券
成都大勢(shì)管理顧問
觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)
恒基地產(chǎn)將這批10年期美元債券的收益率定為較同期美國國債高210個(gè)基點(diǎn)。票面利率定為5.50%，發(fā)行價(jià)為99.795，
觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：周四，恒基兆業(yè)確定本次將發(fā)行的10年期美元債券總額為5億美元。
據(jù)悉，恒基地產(chǎn)將這批10年期美元債券的收益率定為較同期美國國債高210個(gè)基點(diǎn)。票面利率定為5.50%，發(fā)行價(jià)為99.795，承銷商轉(zhuǎn)售的債券收益率為5.527%。
摩根大通和匯豐控股共同擔(dān)任此次發(fā)行交易的主要經(jīng)辦人。據(jù)承銷團(tuán)成員透露，這批債券獲得了13億美元認(rèn)購。大部分債券配售給了亞洲投資者，且銀行的認(rèn)購額最大。
